Blijf Op de Hoogte van Wijzigingen bij Klanten via Notificaties

openthebox verwerkt dagelijks duizenden updates uit officiële bronnen. Voor bankprofessionals is het onmogelijk om al deze informatie handmatig bij te houden. Daarom biedt openthebox een krachtige notificatiefunctie die je waarschuwt voor de wijzigingen die er echt toe doen.

Deze functie is zeer nuttig voor relatiebeheer, compliance en KYC-checks

1. Volgen van één bedrijf of persoon

Wil je updates ontvangen over een specifieke klant of prospect?

• Navigeer naar het bedrijfs- of personenprofiel in openthebox.

• Klik rechtsboven op de knop Volgen.

Zodra je het profiel volgt, verschijnt deze entiteit in je Lijsten als een groep. Daar kun je:

• De lijst een herkenbare naam geven (bijv. “Topklanten” of “Prospects Q2”)

• Instellen welke soorten notificaties je wilt ontvangen

 Ideaal voor relatiebeheerders of corporate accountteams.

2. Uploaden van een lijst met klanten of prospects

Heb je al een lijst met klanten of leads die je wilt monitoren of verrijken? Je kunt deze eenvoudig uploaden:

• Ga naar de sectie Lijsten bovenaan het platform.

• Klik op Toevoegen.

• Plak tot 2.000 btw-nummers of 200 namen in het invoerveld.

Na het uploaden:

• Verschijnt de lijst als een nieuwe entiteitengroep

• Je kunt de naam aanpassen en meldingsvoorkeuren instellen

Je ontvangt automatisch meldingen zodra er nieuwe of relevante informatie beschikbaar is over een entiteit in je lijst.

3. Monitoren via Geavanceerd Zoeken

Gebruik je de functie Geavanceerd Zoeken om bedrijven of personen te vinden die aan specifieke criteria voldoen?

Bijvoorbeeld:

• Recent opgerichte bedrijven met een omzet > €1 miljoen

• Bedrijven in nichesectoren via de activiteiten filter

• Specifieke cijfers op de balans

De gevonden entiteiten kunnen worden opgeslagen in een lijst, en meldingen worden automatisch geactiveerd

 Je ontvangt notificaties bij o.a.:

• Benoeming van een nieuwe bestuurder bij een prospect

• Publicatie van nieuwe financiële cijfers

• Vertrek van een bestuurder (mogelijk een teken van verkoop)

• Andere officiële publicaties

4. Vind Doelgerichte Profielen via Filters

Wil je bedrijven of bestuurders identificeren die aan specifieke financiële of operationele voorwaarden voldoen?

Gebruik Geavanceerd Zoeken om te filteren op:

• Omzet, balansgrootte, aantal medewerkers

• Sector, regio, oprichtingsdatum

• Juridische publicaties of jaarrekeningen

Onmisbaar voor KYC-teams en commerciële bankiers.

Best Practices voor Bankiers

• Groepeer entiteiten per klantsegment (bijv. kmo’s, grote bedrijven) voor gerichte opvolging

• Schakel alleen notificaties in die relevant zijn voor jouw functie

• Gebruik lijsten bij het voorbereiden van CRM-notities, kredietdossiers of interne besprekingen

• Combineer met het Spiderweb om indirecte controle of groepsstructuren in kaart te brengen

Hulp nodig?

Heb je vragen over het gebruik van openthebox-notificaties in een bancaire context?
Neem contact met ons op via het contactformulier of de chat rechtsonder op het platform.