Restez Informé des Changements chez vos Clients avec les Notifications
Créé par Jonas Moortgat, Modifié le Mer, 11 Juin à 2:03 H par Jonas Moortgat
openthebox traite des milliers de mises à jour chaque jour à partir de sources officielles. Pour un professionnel de la banque, suivre manuellement tous ces changements est impossible. C’est pourquoi openthebox propose une fonctionnalité de notifications intelligentes qui vous alerte uniquement sur les changements importants.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le suivi client, la conformité, le contrôle KYC et l’analyse des risques.
1. Suivre une entreprise ou une personne
Vous souhaitez suivre un client ou prospect spécifique ?
Accédez au profil de l’entreprise ou de la personne sur openthebox.
Cliquez sur le bouton Suivre en haut à droite.
Une fois le suivi activé, l’entité apparaîtra dans vos Listes comme un groupe. Vous pouvez ensuite :
Renommer la liste (ex. : “Top Clients” ou “Prospects T2”)
Personnaliser les types de notifications reçues
Idéal pour les chargés de clientèle ou les équipes corporate.
2. Importer une liste de clients ou de prospects
Vous avez déjà une liste de clients ou de leads à surveiller ou enrichir ? Voici comment l’importer facilement :
Allez dans la section Listes en haut de la plateforme.
Cliquez sur Ajouter.
Collez jusqu’à 2 000 numéros de TVA ou 200 noms dans le champ.
Une fois la liste importée :
Elle apparaît comme un nouveau groupe d’entités
Vous pouvez renommer la liste et définir vos préférences de notification
Vous serez automatiquement alerté dès qu’une entité publie de nouvelles informations pertinentes.
3. Suivi via la Recherche Avancée
Vous utilisez la Recherche Avancée pour trouver des entreprises ou personnes selon certains critères ?
Par exemple :
Nouvelles sociétés enregistrées avec un CA > 1M €
Entreprises dans des secteurs de niche via le filtre d’activité réelle
Données financières spécifiques visibles au bilan
Les entités trouvées peuvent être enregistrées dans une liste, avec notifications activées par défaut.
Vous serez notifié dès que :
Un nouveau dirigeant est nommé chez un prospect
De nouveaux comptes sont déposés
Un administrateur quitte la société (signe possible de cession)
D’autres publications officielles sont disponibles
4. Identifier les bons profils avec des filtres
Vous recherchez des entreprises ou dirigeants répondant à des critères financiers ou opérationnels précis ?
Utilisez la Recherche Avancée pour filtrer selon :
Chiffre d’affaires, bilan, effectifs
Secteur, région, date de création
Publications légales ou rapports financiers
Essentiel pour les équipes KYC et les banquiers commerciaux.
Bonnes pratiques pour les professionnels bancaires
Regroupez les entités par segment client (ex. PME, grands comptes) pour un suivi ciblé
Activez uniquement les notifications pertinentes pour votre rôle
Utilisez les listes pour préparer vos notes CRM, comités crédit ou réunions internes
Combinez avec la Spiderweb pour visualiser les relations indirectes ou les groupes
Besoin d’aide ?
Des questions sur l’utilisation des notifications openthebox dans un contexte bancaire ?
Contactez-nous via le formulaire de contact ou le chat en bas à droite sur la plateforme
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